Balmer-Etienne gehört zu den etablierten Schweizer Beratungsunternehmen und bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Prüfung und Beratung. Um unterschiedliche Anforderungen und Prozesse über mehrere Standorte hinweg zentral abzubilden, hat sich das Unternehmen für Vertec entschieden.
Mandatsmanagement zentral in Vertec
Mit Vertec und Lean Business konnte Balmer-Etienne zentrale Prozesse in einem System zusammenführen. Dazu gehören unter anderem die Mandatseröffnung, das Mandatsmanagement, die Kundenbeziehungspflege sowie weitere Workflows bis hin zur Fakturierung.
Ein besonderer Fokus lag auf der individuellen Abbildung der bestehenden Prozesse. Die Mandatseröffnung wurde beispielsweise mithilfe digitaler Checklisten umgesetzt. Auch das Mandatsmanagement wurde mit Phasen und dem bestehenden Tarifsystem an die Anforderungen von Balmer-Etienne angepasst.
Heute unterstützt Lean Business Balmer-Etienne dabei, die verschiedenen Anforderungen des Unternehmens zentral abzubilden. Die Kombination aus Mandatsmanagement, CRM, digitalen Workflows und Fakturierung schafft eine gemeinsame Grundlage für die tägliche Arbeit.
Gerade für ein Beratungsunternehmen mit unterschiedlichen Fachbereichen und mehreren Standorten ist eine solche zentrale Lösung ein wichtiger Bestandteil effizienter Prozesse.
Bildquelle: https://balmer-etienne.ch/
Weiterer Artikel: https://www.vertec.com/de-ch/referenzen/balmer-etienne-ag/
