Die einzige intelligente Informationsmanagement-Plattform, die Inhalte nach ihrem Inhalt, nicht nach ihrem Speicherort, organisiert.
Die M-Files-Lösung basiert auf drei Säulen: Sie ist metadatenbasiert, Repository–neutral und intelligent. Das bedeutet, dass Sie Daten aufgrund ihres Inhalts und nicht Speicherorts finden. Sie können Informationen automatisch im Kontext ansehen – unabhängig von der Quelle. Sie müssen sich keine Sorgen über die Datenmigration machen; die Daten bleiben dort gespeichert, wo sie sind, und Sie können diese sofort abrufen.
Wer sich mit Rechtsfragen beschäftigt muss eine Fülle von Informationen und Daten zusammentragen, speichern und analysieren. Der Umgang mit Fällen, Policen, Verträgen und Vereinbarungen stellt dabei eine große Herausforderung dar. M-Files automatisiert die Geschäftsprozesse wie Vertragsannahme-Workflows und unterstützt eDiscovery, sodass Sie permanent auf alle notwendigen Informationen zugreifen können und mehr Zeit für das Prüfen und Korrigieren der Dateien aufwenden können.
Erleichtert die Zusammenarbeit in grossen Mandaten bezüglich Co-Authoring, Versionierung und Strukturierung Ihrer Dokumente.
Der digitale Posteingang informiert Sie automatisch über neue Dokumente in Ihren Mandaten. Mandatsübergreifende Suche von Themen/Metadaten erleichtert das Finden von Dokumenten.
Mehr Details unter: Anwalt und Notariat
Binden Sie Ihre Kunden in den Dokumentenprozess ein. Digitale Arbeitsräume erleichtern Ihnen die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden.
Workflows optimieren Ihre internen Arbeitsabläufe und erhöhen die Qualität in der Zusammenarbeit mit Ihren Kunden.
Die revisionssichere Archivierung Ihrer Dokumente erspart Ihnen Platz und ermöglicht Ihnen eine schnelle Suche der gewünschter Belege.
Mehr Details unter: Treuhand
Mit der Erfahrung aus mehr als 350 Projekten entwickeln wir gemeinsam eine Lösung für Ihre Bedürfnisse. Dokumentenmanagement – individuell zugeschnitten auf Ihre Geschäftsprozesse.
Mehr Details unter: Dienstleister
Die auf den Mandaten erfassten Leistungen können per Knopfdruck abgerechnet werden. Manuelles Übertragen von Leistungen, Spesen, Spesenpauschalen oder Drittleistungen ist nicht mehr notwendig, diese erscheinen automatisch auf der Rechnung. Abrechnungszeiträume können ebenfalls vordefiniert oder ausgewählt werden.
Mit der elektronischen Rechnungsstellung lässt sich viel Zeit und Geld einsparen. Neben automatisierten Email-Rechnungen können auch E-Rechnungen und wiederkehrende Rechnungen einfach und effizient erstellt und versandt werden.
Die Leistungserfassung, auch Zeiterfassung genannt, ist das Kernstück von Vertec und wurde speziell für Dienstleister entwickelt. Das Erfassen der erbrachten Leistungen ist denkbar einfach und kann auch auf dem Smartphone erfolgen. Tätigkeiten erleichtern das Erfassen von wiederkehrenden Arbeiten.
Im CRM erstellte Dokumente wie Verträge, Briefe oder Rechnungen werden inklusive der Metadaten im DMS gespeichert. Das CRM kennt dabei den Speicherort und bietet nebst vielen anderen Funktionen die Dokumenten-Versionierung an und stellt die Dokumente bei Bedarf über das Internet zur Verfügung. So kann das Dokument direkt aus dem CRM oder dann auch im DMS gefunden und geöffnet werden. Das CRM verfügt über die vollständige Kunden- und Mandatshistorie, das DMS kennt die Metadaten, was die Suche nach einem Dokument weiter vereinfacht.
In Vertec haben Sie zwei Optionen, einen Konfliktcheck durchzuführen. Die erste Möglichkeit ist die aktenbasierte Suche auf einem Mandat. Vertec prüft dabei, ob die relevanten Rollen wie Gegenpartei, Schiedsgericht, Gericht, Beteiligungen oder Beziehungen auf dem neuen Mandat dem System schon bekannt sind. Bei der individuellen Suche suchen Sie entweder nach einer Adresse oder nach einem Freitext.
Das Mandatsmanagement zeigt Ihnen mit nur einem Klick den Arbeitsstand pro Mandat oder Tätigkeit an. Ordnen Sie Mails und Dokumente den passenden Mandaten zu und setzen Sie Fristen. Auch die spezielle Überwachung von Risikomandaten können Sie mit Vertec abbilden. Ihre offenen Pendenzen und Termine können Sie sich in einer Übersicht anzeigen lassen und behalten so immer den Überblick.
Damit Sie Ihre Mandate effizient verwalten können, lassen sich alle Adressen wie z.B. Verwaltungsräte, Bankberater, Steuerberater und weitere Adressen auf Ihren Mandaten verlinken. Neben der effizienten Auskunftsbereitschaft wird dadurch auch die Email-Ablage vereinfacht.
Ob Mandatsaufgaben, Steuerfristen oder interne Pendenzen. Mit diesem Modul haben Sie die eigenen wie auch die delegierten Aufgaben jederzeit im Überblick und natürlich auch im Outlook verfügbar. Je nach Aufgabenart und Priorität präsentieren sich Ihre Pendenzen in unterschiedlicher Farbe und an Ihrem gewünschten Ort. Natürlich lassen sich aus Aufgaben auch automatisch Leistungen generieren.
