CRM

CRM für Dienstleister

Das Vertec CRM Modul ermöglicht Ihnen, eine vollständige Projekt- und Kundenhistorie abzubilden. Die History-Einträge im Vertec, sogenannte Aktivitäten, welche als Wiedervorlagen / Pendenzen verwendet werden, können einerseits manuell erfasst werden, andererseits beinhaltet das Modul die automatische Erstellung via Word-Reports und von Outlook her via E-Mail. Weiter enthält das CRM Unterstützung bei der Offertstellung, Tracking der Sales-Pipeline und Auswertungen im Bereich Auftragseingang.

History-Einträge (Aktivitäten)

Mit Vertec Aktivitäten können Sie projektorientiert Ereignisse und Pendenzen verwalten. Aktivitäten werden normalerweise von einem Mitarbeiter auf einem Projekt oder einem Teilprojekt erfasst. Jeder Aktivität kann zudem eine Adresse zugewiesen werden. Eine Aktivität kann auch Pendenz-Charakter haben. Dazu kann auf der Aktivität ein zuständiger Mitarbeiter sowie ein Wiedervorlage-Termin angegeben werden.

Outlook-Addin
Aus den Kontaktmitteln bei Vertec-Adressen kann via rechte Maustaste ein E-mail an die angegebene Adresse gesendet werden. Outlook öffnet sich und trägt die E-mail-Adresse automatisch ein. Das Vertec Outlook-Addin öffnet ein Fenster, sobald Sie beim E-Mail auf Senden klicken. Es erscheinen alle Adressen und Projekte, mit denen die Person, an die Sie ein E-mail schicken, irgendwie verbunden ist, sei das als Projektleiter, als Kontaktperson etc. Es wird automatisch eine Aktivität erzeugt und allen ausgewählten Einträgen in Vertec zugeordnet.