Portfolio, CRM, Fakturierung

Portfolio

Mit Vertec Finance lässt sich Ihre vernetzte 'Finanzwelt' effizient abbilden. Verwalten Sie Ihre Portfolios einfach mit Vertec. Sie können Courtagen und Gebühren berechnen und Fakturieren, wirtschaftlich Berechtigte hinterlegen  sowie Unterschriften resp. Unterschriftsberechtige verwalten wie auch Beziehungen von Kunden, Verwandten und Interessenten hinterlegen.

CRM

Dank der integrierten Leistungs- und Aktivitätenverwaltung können Sie sich jederzeit einen Überblick über Ihrer Mandate verschaffen. Sie sehen auf einen Blick welche Korrespondenz ein- oder ausgegangen ist, was verrechnet wurde, welche Bankbeziehungen vorhanden sind, etc.

Fakturierung

Vermögensverwaltungsgebühren, Erfolgsbeteiligungen, Auslagen und andere Kosten können Sie einfach den Kunden in Rechnung stellen, resp. diese direkt als Zahlungsauftrag an die Bank weiterleiten.